Moderna busca captar 2,000 millones de dólares con bonos
Moderna planea captar hasta 2,300 millones de dólares mediante bonos convertibles, mientras sus acciones alcanzan máximos desde 2024.
Lead: El laboratorio estadounidense Moderna anunció su intención de realizar una colocación privada de 2,000 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2032, además de contemplar una opción adicional por 300 millones.
Moderna prepara emisión de bonos
La operación estará dirigida a personas consideradas razonablemente compradores institucionales cualificados y estará sujeta a las condiciones del mercado y otros factores.
Los títulos serán obligaciones senior no garantizadas de Moderna. No devengarán intereses periódicos ni acumularán capital.
Tras una eventual conversión, Moderna podrá pagar o entregar efectivo, acciones ordinarias de la compañía o una combinación de ambos, de acuerdo con las condiciones establecidas.
Los términos finales, incluido el tipo de conversión inicial, serán determinados al momento de fijar el precio de los bonos.
Destinará recursos a negocio y deuda
La compañía señaló que prevé utilizar los ingresos netos obtenidos para fines corporativos generales.
Entre los posibles destinos se encuentra mantener flexibilidad para invertir en el crecimiento de su negocio de oncología, además de realizar pagos de deuda.
Los compradores iniciales también recibirán una opción, con vencimiento 13 días después de la emisión inicial, para adquirir hasta 300 millones de dólares adicionales en importe principal de los bonos.
Acciones de Moderna suben
Las acciones de Moderna cotizan actualmente en sus niveles más altos desde 2024 y acumulan un avance de 369% en lo que va del año.
El comportamiento se produce después de que Moderna y Merck informaran la semana pasada resultados preliminares positivos de un ensayo clínico relacionado con una vacuna contra el melanoma.
Los resultados mostraron una disminución en la recurrencia de la enfermedad y un retraso en el desarrollo de metástasis.
La operación financiera se produce así mientras Moderna fortalece sus expectativas en el área de oncología y sus acciones mantienen un fuerte avance durante 2026.
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