CFE capta fuerte demanda en mercados internacionales de deuda
La CFE volvió a los mercados financieros internacionales con una emisión de deuda que alcanzó una sobresuscripción histórica, reflejando alta confianza de inversionistas globales.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió deuda internacional el 22 de enero, en mercados financieros internacionales, logrando una demanda máxima de 10,451 millones de dólares, siete veces superior a sus necesidades, tras 16 meses de ausencia, con el objetivo de refinanciar deuda y financiar proyectos de inversión.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) concretó este 22 de enero una de las operaciones financieras más relevantes de su historia reciente al regresar a los mercados internacionales de deuda con una sobresuscripción récord. La empresa estatal informó que la demanda máxima alcanzó 10,451 millones de dólares, equivalente a siete veces el monto originalmente requerido.
De acuerdo con el comunicado oficial, esta operación marcó el retorno de la CFE a los mercados financieros internacionales después de 16 meses de ausencia, consolidando su posicionamiento financiero y reflejando la confianza de inversionistas institucionales a nivel global.
La emisión se estructuró en dos tramos
El primero corresponde a un bono bullet a 8 años, con una tasa indicativa de 6.04%, cuyos recursos se destinarán al refinanciamiento de deuda, con el objetivo de fortalecer el perfil financiero de la empresa.
El segundo tramo consistió en un bono amortizable a 25 años, con una tasa de 6.50% y una vida media de 12 años, orientado al financiamiento de proyectos de inversión estratégicos para la compañía y el sector energético nacional.
Confianza del mercado y calificaciones crediticias
Ambas notas están previstas para recibir calificaciones de Baa2 por Moody’s, BBB por S&P y BBB- por Fitch, alineadas con las obligaciones de deuda existentes de la CFE, lo que respalda su solidez crediticia ante el mercado internacional.
La empresa destacó que la respuesta de los inversionistas posicionó esta emisión como la más demandada en la historia de la CFE en mercados internacionales, evidenciando confianza en sus finanzas, su estrategia de inversión y su capacidad operativa de largo plazo.
Uno de los elementos más relevantes fue que, ante la elevada demanda, el mercado aceptó ambos bonos sin requerir incentivos adicionales, tanto en el tramo a 8 años como en el de 25 años, un hecho poco común en emisiones de este tipo.
Además, la operación se colocó con diferenciales históricos mínimos frente a la deuda soberana mexicana, de 38 puntos base en el bono a 8 años y 40 puntos base en el bono a 25 años, casi 50 puntos base por debajo de la emisión internacional realizada en septiembre de 2024.
Un precedente para el sector energético
La CFE subrayó que los inversionistas solicitaron el diferencial más bajo histórico contra la deuda país en mercados internacionales, lo que establece un precedente positivo para futuras emisiones de la empresa y una referencia para otros emisores del sector energético.
“Este regreso de la CFE a los mercados internacionales marca un antes y un después en el posicionamiento financiero de la empresa”, señaló la compañía, al considerar que la operación fortalece su acceso al financiamiento y su capacidad para desarrollar proyectos estratégicos.
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