Nu, Klar y Stori dinamizan cuentas y créditos en México

El ingreso de sofipos digitales como Nu México, Klar y Stori transforma el mercado, acelerando el acceso a servicios financieros en el país.

La entrada de financieras tecnológicas al sector regulado de las Sociedades Financieras Populares (sofipo) ha generado un impacto significativo en el sistema financiero mexicano, impulsando un crecimiento notable en el número de cuentas de captación y créditos durante 2024, según el Panorama Anual de Inclusión Financiera de la CNBV.

Crecimiento exponencial en cuentas de captación

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de 2024 existían cerca de 179 millones de cuentas de captación en el país, un 10% más que en 2023. El sector de las sofipos fue el de mayor dinamismo: su número de cuentas creció un 96% interanual, al pasar de 10.6 a 20.8 millones. Este salto se debe, en gran medida, a la expansión de las financieras tecnológicas. Nu México Financiera triplicó su base, sumando poco más de siete millones de cuentas nuevas, para cerrar el año con 9.4 millones.

Participación de mercado en transformación

La banca múltiple mantiene el liderazgo con el 66% del total de cuentas (118 millones). Sin embargo, la participación de las sofipos aumentó del 7% en 2023 al 12% en 2024. Por su parte, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (socaps) representan el 10%. El crecimiento en depósitos a la vista y plazo dentro de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP) fue del 70% y 87%, respectivamente, contrastando con un aumento modesto y hasta decrecimiento en algunos segmentos bancarios.

Duplican participación en cartera crediticia

El impacto también es claro en el sector crediticio. El número total de créditos a personas físicas creció un 16%, hasta 81.6 millones. La colocación de Nu México, Klar y Stori, con más de 9.4 millones de financiamientos, fue clave. Estas tres sofipos tecnológicas concentraron el 73% de los créditos de las EACP y el 95% de los otorgados por todas las sofipos. Así, la participación de las sofipos en el mercado de créditos personales se duplicó, del 6% en 2023 al 12% en 2024.

Tarjetas de crédito: el producto estrella

Entre los productos ofrecidos por las EACP, las tarjetas de crédito presentaron el mayor incremento. La cartera de plásticos se expandió más del 100% en un año, al pasar de 3.4 millones en 2023 a 8.8 millones en 2024, impulsada principalmente por la oferta de las sofipos digitales.

Contexto regulatorio y expansión

Este crecimiento ocurre en un momento de transformación para las empresas mencionadas. Nu México ya cuenta con una licencia bancaria pendiente de aval para operar, mientras que Klar, holding de su sofipo en el país, adquirió recientemente Bineo, el banco digital de Banorte. Estos movimientos señalan una consolidación del modelo híbrido entre tecnología y regulación financiera.

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